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中银国际发布研报称，维持中国软件国际（00354）今年每股盈利预测基本不变 ，但将2026、2027年每股盈利分别上调5% 、6% ，以反映AI收入增长加速及鸿蒙物联网在全国范围内加快渗透。维持“买入”评级，基于2026年20倍市盈率 ，目标价从5.6港元上调至7.6港元。
报告指 ，中国软件国际今年上半年业绩良好，收入与毛利率符合预期 ，营运利润率及净利润均超预期同比提升 。管理层乐观指引今明两年全场景AI业务收入增长 ，预期由开源鸿蒙物联网 、AI智能体及ERP业务推动，预计到2026年相关业务收入占比将达到约20% 。管理层还预计基石业务（即IT外包相关）需求下半年持续回暖。
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